天一亮后，得知真相的继母还会杀回来。
安德烈拿着他的长剑，骑着他的白马，偷偷地离开了城堡。
在离开城堡前，安德烈还特意把自己的书带给了关在高塔之上的妹妹安莱。
他本以为自己逃离后，得知真相的继母萨拉不会伤害妹妹，因为公主没有继承权。
但没想到，被愚弄的萨拉为了报复他，将美丽的安莱献给了一个恶龙。
安德烈在应对继母的追杀时乍然一听这个消息，不小心从跌落山谷。
追杀的屠夫以为他死了，回去向王后复命，却不知掉落山谷的安德烈被一只会说话的狮子救了。
安德烈说出了他悲惨的身世，身为百兽之王的狮子也为他的经历而落泪。
狮子说它要成为安德烈的同伴，帮助安德烈战胜恶龙，救出美丽的安莱公主。
安德烈答应了。
后面，安德烈与狮子又遇见了被人类驱逐的暗夜精灵、跛脚的狼人和得了巨人症的小矮人。
在得知了安德烈的经历后，三个物种也默默流下了眼泪。
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